Ужасный доктор Орлоф

Полицейский инспектор разбирается в серии исчезновений певиц из местного кабаре. Желая помочь своему возлюбленному в расследовании, его невеста внедряется в кабаре, выдавая себя за девушку лёгкого поведения. Вскоре она привлекает внимание злодеев — доктора Орлофа и его ассистента, слепого лунатика по имени Морфо. Эти злодеи похищают девушек и увозят их в свой замок, где Орлоф проводит ужасающие эксперименты. Он снимает кожу с жертв, чтобы использовать её для восстановления красоты своей сестры Мелиссы, которая была изуродована. Невеста инспектора оказывается в смертельной опасности, став следующей целью для похищения.