1968 год, Южный берег Крыма. В санатории для партийной номенклатуры происходит загадочное событие. Небольшая группа людей, включая члена ЦК КПСС, его жену, помощника, молодую пару из Москвы и известного писателя, отправляется на катере в тихую бухту на пикник. Они наслаждаются жизнью, общением, едой и напитками, но внезапно все начинают страдать от острого отравления, и одна из женщин умирает. Ситуация выглядит как несчастный случай, ведь могли погибнуть все, и никаких следов злого умысла не обнаруживается. В санаторий прибывают следователи КГБ, а также к расследованию подключается капитан Савченко, участковый из близлежащего села. Сотрудники КГБ сначала не принимают местного милиционера всерьез, однако вскоре понимают, что это было ошибкой.