Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ, с ранних лет готовился к карьере за границей. Однако неосторожный поступок изменил все, и он оказался в Ленинграде, где его жизнь превратилась в серию однообразных задач: слежка за иностранцами и написание отчетов, что вызывало у него сомнения в правильности выбора жизненного пути. Тем временем Павел Иванов, бывший пограничник, который проявил героизм, остановив банду грабителей, был приглашен в ленинградское КГБ для охраны важных городских лиц, что требовало от него максимальной сосредоточенности. Владимир Наумов, свежий выпускник курсов КГБ, приехал в город следом за своей любимой, которая устроилась на работу в «Ленфильм». Его задачей стала борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение терактов. Три судьбы переплелись в стенах одной организации, где каждый из них сталкивался с личными и профессиональными испытаниями в условиях советской системы.