Сара представляет собой третье поколение существ, половина человек, половина инопланетянин. Её создал профессор биохимии Аббот, который действовал вопреки общепринятым нормам. Сара обладает почти идеальными способностями: она не только физически сильна, но и может трансформировать своё тело, создавая щупальца и когти для защиты и атаки. В её жизни наступает момент, когда она начинает искать партнера для размножения, что делает её особенно опасной. Однако вскоре она обнаруживает, что за ней охотятся два других существа с идентичным ДНК — Эмилия и Йозеф. В попытке защитить своё будущее потомство, яйца, Сара возвращается в лабораторию Аббота. Там она просит помощи у молодого лаборанта, ученика Аббота. Эмилия, которая также стремится оставить после себя потомство, оказывается в более тяжелом положении, так как её тело быстро разрушается, что делает её ещё более смертоносной в своих попытках добиться цели.